2020年炭黑行业面临的挑战

 

1. 炭黑行业结构性矛盾带来的挑战

 

2018年以前，在炭黑产品利润增加的驱使下，国内炭黑企业呈地毯式扩能却忽略了质的突破，国内炭黑企业盲目重复扩能之下产能过剩、集中度低成为行业最主要的结构性矛盾，国内炭黑质量与国际水平仍有一定差距。2018年下半年炭黑行业市场无序化竞争、高成本低利润、企业运营资金压短缺、需求疲软等矛盾激化，2019年国内炭黑行业产能利用率仅维持在5-6成。据卓创统计，2020年炭黑行业仍有58万吨/吨左右扩能计划，淘汰产能暂无，个别炭黑企业虽受各方面因素影响暂时停产，但不排除后期随时重新启动可能性。供大于求矛盾下行业扩能步伐未止、终端需求疲软仍是2020年炭黑行业面临的最严峻挑战。

 

2. 成本压力带来的挑战

 

2018年以前炭黑与煤焦油价格联动性可达到95%，2019年炭黑与煤焦油价格联动性下滑至60-70%。炭黑新单定价之初煤焦油价格下滑，新单定价后煤焦油价格回涨甚至倒挂现象时有发生。山东地区自2019年11月下旬开始推进去产能工作已退出焦化产能共计120万吨，保温运行产能220万吨；山西地区下发去产能相关文件，文件详细指出2020年相关地市4.3米焦炉退出计划；河北省生态环境厅要求唐山市14家持有临时环保证焦化企业依法停业。在去产能集中的大形势影响下，2020年煤焦油价格在“货紧价扬”支撑下或继续对炭黑成本施压，同时环保、人工等成本投入的增加也将给炭黑企业带来巨大压力。

 

3 轮胎市场议价权较高带来的挑战

 

目前轮胎占炭黑总供应市场的70%左右，与炭黑企业新单议价时多以招标或按公式计价为主，可供选择的炭黑供应商企业较多，供大于求的供需矛盾下炭黑企业议价权偏弱。中美贸易战、欧盟“双反”、大型轮胎企业海外建厂等大背景下，2020年国内半钢胎产量仍存一定增长空间，但全钢胎产量增加可能性较小。2019年炭黑定价形成的易跌难涨局面缓解需要周期，2020年炭黑与下游企业议价中所处地位仍较为被动。

 

4. 白炭黑行业发展带来的挑战

 

目前，沉淀白炭黑可替代部分炭黑性能作为天然橡胶和合成橡胶的补强剂，主要用于鞋类、轮胎和其他浅色橡胶制品。白炭黑的增长量主要来源于降低轮胎滚动阻力的新需求，尤其是在绿色轮胎需求方面占比较高。绿色轮胎以其舒适安全、环保节能的特点被大众接受，这也使得全球每年对白炭黑的需求以 4%-5%的速度增加。白炭黑行业的发展将对未来炭黑市场造成一定的挤压，同时也给炭黑厂带来了新的发展和革新的动力。

 

5. 环保施压带来的挑战

 

2019年大环保格局已形成进入深耕时代，2020年环保督查将更加常态化。2020年在国家供给侧结构性改革及环保督查的压力下，京津冀及山东、河北、山西等地区主流焦企、炭黑企业、轮胎企业环开工均会受到不同程度限制。环保督查深化下煤焦油等原料油供应面收紧，炭黑企业采购原料油议价底气不足；脱硫脱销等装置的改进、环保督查限产等政策也将继续增加炭黑企业的环保成本投入；轮胎等橡胶制品企业在大气污染治理等政策影响下开工负荷受限，炭黑与轮胎企业的议价能力继续被削弱。

 

2020年炭黑行业行之有效发展战略

 

1. 节能减排，发展绿色循环经济

 

炭黑行业属于高污染、高耗能的产业，炭黑生产的节能降耗是以全油耗即燃料油耗和原料油耗之和作为衡量标准。炭黑生产能耗的降低需要从以下几方面进行改善：第一，炭黑企业需采用高效收集设备，提高炭黑收率；第二，炭黑企业不断改善炭黑生产工艺及装置设备，充分利用炭黑生产过程中的余热降低炭黑生产能耗；第三，脱硫脱销等生产装置的改进，尾气资源的充分利用对炭黑行业的节能减排也有重大意义；第四，废旧轮胎中炭黑的提取与再利用技术的改进对炭黑的再利用有一定推动作用。

 

2. 加强企业管理，优化产业结构，发展产业链一体化

 

目前，国内炭黑行业产业结构特点为：生产厂家多、生产规模小、产能大于需求等。未来提高行业产能集中度、形成规模较大的炭黑集团将大幅增强我国炭黑企业在国际市场的竞争力。在供给侧结构性改革的推动下，炭黑行业将朝着规模化、集约化方向发展。炭黑企业需加强企业管理，制定行之有效的发展战略实现资源的有效配置与优化组合，建立有效地营销与信息系统，在资金及条件允许的情况下形成上下游集成产业链一体化发展。

 

3. 提高企业自主创新能力，加大高性能、特种炭黑产品研发与投入

 

中国是炭黑第一生产大国，但炭黑质量与国际领先水平仍存在一定差距。在产能过剩、低质化炭黑恶性竞争严重的大环境下，“以量取胜”显然已不符合炭黑市场的发展规律。炭黑企业提高自主创新能力主要有以下两方面：第一，炭黑企业需要转变经营理念，加大绿色轮胎需要的低滞后炭黑、导电及色素等特种炭黑的研发与投入，提高炭黑产品的附加值以适应不断变化的市场需求；第二，炭黑生产智能一体化的不断研发，不断实现国内炭黑生产技术的高新化、市场全球化，重点加强品牌建设与提高国际知名度。

 

4. 大企业带动小企业，提高行业团结意识

 

炭黑企业对上游原料需先款后货,对下游轮胎企业账期长,回款难度大,使得整个炭黑行业运行资金压力非常重，炭黑企业议价权低是其利润空间被压缩的主要原因。炭黑市场需以大企业带动小企业，自觉规范市场秩序，提高良性竞争的自律性，增强团结挺价意识，提高行业议价权，采用经济与法律手段，缓解欠款周期长的困难。