胶管胶带行业当前运行情况及主要下游行业形势分析
中橡协胶管胶带分会秘书处
进入2017年，是国家落实“四个全面”战略布局、推进供给侧结构性改革的深化之年。胶管胶带行业遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把握顺应国内外经济技术发展趋势，主动适应经济发展新常态，保持胶管胶带行业经济运行稳中有进，加快推进胶管胶带由大向强发展，推进胶管胶带行业供给侧结构性改革。结构性改革的关键点，主要是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。为了同与会的企业家一起更好地研讨本届峰会的议题，我就当前行业的运行情况，主要下游行业的发展趋势做基本的分析，并提出发展建议。
一、胶管胶带行业经济运行基本态势
1、2016年胶管胶带行业运行基本情况
面临国内外宏观经济的不确定性，国家供给侧去产能的结构性改革加剧行业整合，市场竞争更加激烈，传统行业去产能常态化，2016年下半年开始，以橡胶为代表的生产所需原材料价格上涨剧烈，产品成本持续增加，给传统的胶管胶带产品生产、销售业务带来巨大挑战。2016年整体来看，延续了2015年下半年经济低迷，需求不旺的态势，加之新环保法的实施，各地方加大对橡胶生产企业的监管力度，部分区域出现停产，企业生产经营遇到极大困难，行业经济技术指标呈下滑趋势，但进入三季度由于各种成本飙升全行业经济效益不佳，但产销数据呈现稳定上升。
其中，输送带产品2016年进入三季度在国家出台稳增长政策影响下，钢铁、水泥等行业经济运行态势有所好转，煤炭行业去产能成效明显，价格合理回归使输送带生产企业订单有所增加，但应收账款仍居高不下。原材料价格上涨而胶管胶带产品却普遍存在低价竞争现象，企业利润受到前所未有的挤压；汽车胶管和汽车传动带产品由于2016年汽车产销量急剧放大，一改近年产销量涨幅逐渐趋窄的态势，全年涨幅和汽车保有量创历史新高带动了市场需求增加，但同时又面临下游的持续不断的降价要求和进口汽车的双重压力。
其它领域胶管胶带产品的市场形势同宏观经济的走势大同小异，部分适用新兴产业需求的胶管胶带产品或技术，以及专注细分市场或从事差异化市场开拓的企业经济效益较好。
2、2017年开局至今行业运行态势分析
国内胶管胶带的下游需求不旺、环保压力加大成为制约胶管胶带企业发展的主要因素。综合全面情况看，当前胶管胶带行业面临五大问题，即传统产品需求增速下降，产能过剩和同质化矛盾突出，创新能力不强，资源环境约束进一步增强，环保压力空前严峻，库存上升，应收款增多，在这些问题的综合作用下，行业的经济运行指标难以乐观。这是因为今年胶管胶带市场需求增长有限。一是胶管胶带产品最主要应用领域是煤炭、钢铁、水泥等，这些都是产能过剩或存在限制增长产能的行业，国家和地方政府陆续出台更加严厉的淘汰落后产能的政策，钢铁和水泥行业首当其冲。此外这些行业又是环保和节能减排的重点针对目标，为减少其产能对环境的危害，国家和地方政府正在陆续出台对其限产的路线图和时间表；二是国家和地方控制碳排放量的强制规定会大大减少对煤炭的需求，同时国家从加强安全生产的角度，出台关闭部分煤矿的强制措施；三是受汽车限购及对新能源汽车新的政策扶持等因素作用，势必会对汽车胶管和传动带市场需求产生重大影响，因已不存在2016年汽车工业产销的那种增长势头，汽车胶管和传动带下游的降价要求会成为常态；四是虽然截止4月底橡胶材料价格已跌去了2016年三季度的涨幅，但劳动力成本和其它成本的增长压力依然存在。
我们认为，2017年胶管胶带行业的经济效益有可能好于2016年。理由是：一是为企业减负的政策效果会逐步显现，大部分企业会有一定的受益；二是胶管胶带行业的创新动能集聚已久，随时会有效释放；三是在环保和市场竞争的双重作用下行业的产业集中度有所提高，有利于行业降低成本；四是部分企业的环保投入此前基本完成，后期环保投入压力小；五是优秀企业的技术改造和技术进步已经达到较为先进的水平，致使行业的整体技术水平大幅提升；六是汽车行业作为国民经济的支柱产业在我国仍会有5年以上的中高速发展期，对胶管胶带行业形成长期利好；七是橡胶价格已从高位下滑，有效降低了产品的材料成本。
二、胶管胶带主要下游行业发展趋势
1、汽车行业
我国汽车市场的正增长还将继续保持5～10年时间。2016年汽车行业站稳上升通道，行业整体呈现产销两旺的局面。2016年全年汽车的产量与销量分别同比增长14.46%和13.65%，增速较2015年上升11.21%和8.97%。
由于购置税减免政策利好减少，2017年汽车产销难以复制2016年的超预期增长，但随着稳增长政策的继续推行以及补库存周期物流需求的释放，2017年汽车产销仍有望保持中高速增长态势。
2016年12月15日，财政部发布《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。而2016年购置税优惠为减半，即税率为5%，可见购置税优惠政策已经开始收紧，购置税优惠的利好将逐渐消耗殆尽。
货车将继续受益补库存周期释放的物流需求，2016年治超新政可能为中、重型货车产销增长提供新动力。根据分析，本轮补库存周期可能将延续至2017年第一季度末或第二季度初，且补库存后期后段主要体现为中游制造业产量的回升，这将促使物流需求进一步释放。此外，2016年8月18日交通运输部发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》，严格超限标准与处罚标准的同时将加大违法超限运输查处力度、惩罚力度。治超新政的严格实施可能在原有物流需求水平上释放新的货车需求，从而为货车尤其是中重型货车产销的增长提供新动力。
虽然一季度我国汽车产销数据良好，但中汽协依然对2017年国内汽车产销量持谨慎乐观态度。中汽协认为，因为1.6L小排量政策变化以及我国经济形式等原因，中汽协不会更改2016年底预测的今年汽车产销增长5%的数据。由于国家政策扶持，新能源汽车行业维持高景气，2016年我国累计生产新能源汽车51.7万辆，同比增长52%，虽然由于骗补事件的影响，产量不及预期，但仍保持了50%以上的增速。预计今年新能源汽车销量将达到80万辆，增速仍超过50%以上。依据十三五规划，到2020年新能源汽车产量将达到200万辆，累计产量超过500万辆，新能源汽车行业将是未来几年少有的快速增长行业。
按照中汽协预测的今年汽车产销增长5%的数据，以及新能源汽车国家规划在2025年达到20%以上的份额，对汽车胶管胶带市场要有清醒的认识。
2、钢铁行业
回顾2016年，相关机构认为，推动钢价上涨的因素中，首先是去产能政策不断发力从而限制供给；二是房地产、汽车行业强劲复苏带来的需求改善超出预期；三是资金宽松为市场提供了充足的流动性。
岁末年初，中央和地方都开始出台2017年的重大项目投资计划，从目前所公布的计划来看，2017年国内固定资产投资将继续保持较快的增长速度。对钢铁行业下游需求来说，最好的消息就是，各地投资计划中，基建投资均占据十分重要的地位。可以预见，基建投资将成为2017钢铁需求最重要的支撑部分。除此之外，汽车用钢、钢铁出口等将会给2017年的用钢需求带来惊喜.
2.1去产能仍是主调，钢价政策市场仍存续
1月10日，国务院新闻办公室就引领经济发展新常态和深化供给侧改革举行新闻发布会，国家发展改革委表示，2017年去产能的要求会更高，“三去一降一补”任务会更重，压力也会更大，目前发改委正在编制2017年钢铁煤炭去产能方案，科学确定任务目标。
2.2基建投资整体规模将达16万亿，成2017钢铁需求最重要的支撑
中国社会科学院发布的《经济蓝皮书》预测，2017年，我国固定资产投资将达到67.1万亿元，投资增速预计在8%左右，其中，基建投资的整个规模将达到16万亿元，占整个固定资产投资的23.8%，将保持20%左右的增长水平。
2.3房地产市场降温，钢铁需求承压下行
尽管2016年底各地调控措施密集出台，但依然不能否认房地产行业对当年经济的拉动贡献，但2017年，因城施策将在控风险与去库存的基调下不断深化，房地产业面临较大的下行压力，一线城市新房开发建设的市场空间不断被压缩，二线过热城市“量价回调”或成大概率事件。
根据“中国房地产业中长期发展动态模型”分析，预计2017年全国房地产市场将呈现“销售量价回调，新开工小幅下降，投资低速增长”的特点。需求方面，2017年是本轮房地产周期的末期，商品房销售面积受到政策、货币环境的影响，将出现回调，预计全年降幅将达到12.8%～14.8%，其中一线及二线销售面积将呈现下降，二线城市降幅较为显著，三四线城市市场波动平缓。供应方面，鉴于一二线城市销售回落，新开工意愿也不足。
2.4汽车市场增速将达到5%，加速高端钢的发展
2017汽车用钢或许会成为钢材尤其是高端钢板的一个需求亮点。中汽协预测，2017年我国汽车市场增速将达到5%，销量为2940万辆。其中，乘用车增速5%，销量将达到2570万辆。商用车增速为2%，销量为370万辆。
3、火力发电
2017火力发电难以大幅上升。水力发电的规模恢复，火力发电或将有所放缓。新能源等替代能源的出现会对火力发电有压制作用。
4、煤炭行业
2016年的煤炭价格经历了“回升—疯长—降温”三个阶段。上半年，煤炭价格缓慢回温。进入第三季度，煤炭价格迅速迎来疯长。而后，煤炭价格接连攻破500、600整数关，势头迅猛。
由于“狂飙突进”的煤价不利于行业去产能的展开，于是，管理层陆续出台政策进行调控。随后，煤炭价格迎来八连降，并企稳至593元/吨。事实上，虽然受到抑制，但当前煤炭价格的水平已经恢复至2014年年初的水平。
4.1煤炭去产能任务依然艰巨
近日，国家发改委、国家能源局联合印发《煤炭工业发展“十三五”规划》，指出到 2020年，煤炭产量将为39亿吨。煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占95%以上。要实现这一目标，《规划》提出，“十三五”期间，每年需要化解、淘汰过剩落后产能8亿吨左右，每年通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨左右。从《规划》来看，要打赢煤炭去产能的攻坚战，必须从严格控制新增产能、加快淘汰落后产能、发展先进产能等三个方面着手。首先，要严格控制新增产能。目前来看，全国煤炭消费总量持续回落的态势并没有发生根本性改变，全国煤炭消费总量在2014年同比下降2.9%，在2015年同比下降3.7%，而在2016年同比仍下降了1.6%。
对此，《规划》提出，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换。其次，在加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能基础上，综合运用安全、质量、环保、能耗、技术、资源规模等政策措施，更多采用市场化法治化的办法，引导过剩产能有序退出。
4.2“十三五”时期煤炭消费比重要降低到58%以下
2017年1月5日，国家能源局正式发布《能源发展“十三五”规划》，提出“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。按照规划相关指标推算，非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的3倍多，约占能源消费总量增量的68%以上。可以说，清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。同时，在布局方面，《规划》提出将主动放缓了煤电建设节奏，严格控制煤电规模。
5、水泥行业
2017年由于房地产调控，水泥需求或将小幅下滑。本轮房地产调控政策出台后，核心城市成交面积开始下滑，预计2017年将影响到新开工和投资增速。根据中金房地产组预计，2017年房屋新开工面积和投资增速将从今年5%以上的增速小幅下滑至0～5%区间，尽管基建投资可能继续保持较快增长，但也面临高基数压力调控可能引发水泥需求再度下滑。
6、机械行业
专家预测，2017年机械工业将延续上年趋稳向好的态势，行业运行保持平稳增长，但增速将低于2016年。具体而言，预计全年机械工业增加值增速在7%左右，实现主营业务收入和利润增速在6%左右，对外贸易出口总额降幅力争不超过上年水平。
2017年机械行业经济运行下行压力依然很大。机械产品内需市场疲软的态势短期内难以明显改善，机械工业主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍处于产业结构的深度调整期，能源装备短期内需求难以大幅增长。此外经过多年的高速发展，各类机械产品的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了增量回升的难度。
从国际市场来看，2017年在全球贸易保护主义抬头和反全球化倾向增强的背景下，世界经济总体虽有望保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。
从国内市场来看，中央经济工作会议指出，2017年是供给侧结构性改革的深化之年，要着力振兴实体经济，要坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给。这对机械工业是最大的利好。同时，随着《中国制造2025》各项工作的深入推进，强基工程和智能制造等专项以及重大技术改造升级工程的实施，产业政策对机械工业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放。此外，机械工业调结构促转型增效益重点任务和保障措施的实施，既是对“十二五”机械工业调整振兴规划政策的延续，也是对“十三五”机械工业发展的具体部署和要求，瞄准了机械工业发展中的短板和矛盾症结，指导性、针对性、操作性很强，为机械工业发展提供了良好的政策环境，提振了全行业的信心和决心。
三、胶管胶带行业健康发展的建议
当前，中国经济已经进入新常态，经济增速放缓，行业也告别了高增长时代，进入发展过渡期，行业面对需求下滑、产能过剩、恶性竞争和环境压力等诸多挑战。胶管胶带行业的未来将是结构调整、创新发展、转型升级、整合优化、重组提升的重要时期。
1、全行业要认真践行《中国胶管胶带行业自律公约》
为了规范胶管胶带行业市场交易和竞争，在“胶管胶带行业规范市场秩序自律准则”的基础上，正在积极推动制订其它配套的行规行约，如提交本届峰会讨论的保护知识产权和人才有序流动的自律准则。
希望本届峰会认真研究通过规范市场秩序的倡议书，依法坚持公平对等原则，维护企业和行业的合法权益，进一步推动自律公约的实施，履行企业社会责任，缓解无序竞争和过度扩张，为自律诚信企业创造更多的市场机会。
2、转变观念，积极变“制造”为“智造”
胶管胶带行业必须寻求智能转型、绿色发展和结构优化，这是关乎行业能否适应经济发展的新常态，走出以“创新智能”开拓发展新路子的必要举措。而变“制造”为“智造”是胶管胶带行业高端化发展的希望所在。
3、提高产业集中度
要继续优化胶管胶带产业结构，发展新型产品；加大淘汰落后产能的力度，继续化解产能过剩的矛盾，推动企业兼并重组，改造提升传统产业。提高产业集中度和创新仍是企业提升核心竞争力的重要因素。中国胶管胶带企业应该注重创新，通过创新消灭同质化、摆脱低端化，坚定走差异化发展道路。在产品开发、配方调整、结构设计等方面应用新技术、试验新材料，实现产品创新。而单一企业，特别是民营企业在技术储备和研发资金投入方面先天不足，因此几个企业联合或联盟的形式或将成为首选，企业的兼并重组、规模化发展将成为新趋势。
4、全面实施“十三五”规划和《胶管胶带行业结构调整三年行动方案》
当前，产能结构性过剩是制约胶管胶带行业发展的一个全局性矛盾。按照有关要求，分会按照《胶管胶带行业“十三五”发展规划纲要》的方向，制定了《胶管胶带行业结构调整三年行动方案》，尤其是输送带行业结构性过剩问题突出，提出了化解产能过剩、优化产业结构的目标方向和具体办法。一是要把好控制总量这个“总开关”，不能再加据产能过剩的矛盾；二是要淘汰落后产能，落后的产品、工艺和装备。要完善胶管胶带行业自律机制，把节能环保和技术产品升级作为重点，在淘汰落后、化解产能过剩，促进行业升级上发挥作用。
5、要牢牢把握绿色环保的理念
胶管胶带企业亟需“补齐环保短板”。胶管胶带行业过去的高速发展的历史阶段，不同程度存在重视生产轻视环保的问题，在新环保法实施后问题开始集中暴露。环保问题业已成为企业去留与存亡的关键。我们必须全力打好补齐环保短板攻坚战。
绿色环保已经成为发展的主流，国家环保治理力度不断加大，胶管胶带企业不但要在制造过程中注重节能减排，更要注重环保材料的应用。促进绿色产品产业化进程，加快产品升级换代，以及环保原材料的绿色化生产。
6、组建不同层次的胶管胶带专业的产业联盟
为有效实施精益生产智能制造，通过组成若干胶管胶带产品精益生产智能制造产业联盟，搞好试点，逐步推动整个行业的智能制造。通过走精益化道路，借助国家和地方政府政策资金支持、产业联盟的建设、人才的培养，无论胶管胶带行业老企业的循序渐进，还是新企业的一步到位，都将最终实现智能制造的目标。
胶管胶带企业也可以由上下游企业组成产业创新联盟，利用互联网建立制造服务平台，以延伸发展服务型制造和生产性服务业，改变传统恶性竞争的销售模式，如搭建输送带等产品的制造服务联盟和平台等。
7、健全胶管胶带专业多层次人才培养体系
人才是第一资源，推行胶管胶带工业精益生产、智能制造，不仅需要一大批从事胶管胶带工业科研开发、生产技术、企业管理、产品营销等的专业人才，而且更需要一批跨学科、跨行业的复合型人才。
在智能制造中，随着人机交互及机器间的对话越来越普遍，重复性的体力和脑力工作将逐渐被智能机器所代替，人在其中的角色也将由服务者、操作者转变为规划者、协调者、评估者、决策者。因此，智能制造时代，不会出现绝对意义上的“无人工厂”，人的重要性越来越凸显，即使是最先进的软件和最好的信息系统，如果没有人对其进行规划和控制，都无法发挥出应有的功效。
8、坚决防范资金风险
胶管胶带部分企业出现资金链断裂现象。其原因是多方面的，保证企业资金周转流畅对健康发展至关重要。有的胶管胶带企业为开拓客户以及受卖方市场的影响，赊销占很大比例，造成资金在客户地占压过多，甚至导致企业瘫痪；有的为保证生产和供应，又向银行贷入大量资金，形成非良性循环，推高了财务成本又给企业带来很大的包袱。胶管胶带企业应实行科学规范的结算方式，采取有效措施避免因资金链断裂给企业带来的致命风险。应收款较多的胶管胶带企业要重点做好应收账款的清收工作，全力化解资金运行压力。建议可以针对应收款进行分类：一类是在保持正常现款交易的前提下，对以前年度的欠款列出还款计划分期收回或捆绑收回；二类是签订还款计划配合抹账、实物抵账等形式收回；三类是启动司法程序追索。以此加大力度，减轻压力。
2017年胶管胶带行业发展优势和困境共存，机遇与挑战同在，我们要继续转变观念，把握时机，勇于挑战，落实“胶管胶带十三五发展规划纲要”的目标，开拓我国胶管胶带行业新时代，建设胶管胶带强国。