2017年度全球非轮胎橡胶制品50强析评
《中国橡机》 陈维芳 蒋雁婷
日前，由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织的2017年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。全球非轮胎50家强企业总的销售收入增长4.8%，利润指标大幅增长，投资信心明显增强，非轮胎橡胶反转向好。非轮胎橡胶制品行业经过近年频繁的收购和重组后，行业集中度提高，强者恒强。株洲时代新材公司及安徽中鼎密封件公司双双继去年挤入前20强后，位置继续前移，世界非轮胎50强加大在我国投资力度，我国正成为世界非轮胎制造基地和中心。
1、排名变化有一定变化，有三家新面孔加盟
按惯例，2017年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2016年与非轮胎橡胶制品有关的销售收入排名（见表1）。排名前10强名单不变，但位置进行了大的交换。大陆/德国旗下的非轮胎橡胶板块康迪泰克以56.1亿美元的非轮胎橡胶制品销售额保持第一的地位。不过，相比2016年，康迪泰克与第二名的销售差额缩小了一半以上。尽管竞争对手已经呈现出逐渐紧逼的态势，却仍很难在近期内取代康迪泰克在橡胶行业的领先地位。去年，康迪泰克取得了1.8%的销售额增长率。它的产业遍及全球44个国家的185个地区，共拥有42909名员工。其52%的销售额来自于机动车市场，剩下的48%则来自于其他工业和替换胎市场。2016年，康迪泰克销售额占大陆/德国集团的总销售额的14%，相比2012年的11%有所增长，不过仍低于在2007年实现的19%。佛雷依登贝格/德国以50.3亿的销售额上升到排行榜第二位，增长率高达35%。它在今年获得了Vibracoustic 公司（由特雷勒堡减振/德国与佛雷依登贝格/瑞典合并）的所有股份，后者在2016年后半年的市场表现助力了佛雷依登贝格/德国的快速增长。尽管比去年增长7.5%，哈钦森/法国以45.7亿美元退至第三位。住友瑞科公司/日本则上升了一位，其35.3亿美元的销售额相比去年增长了12.7%。库珀标准汽车配件/美国的销售额仍稳定在33亿美元，位居第五。今年排名5-10的企业分别是：NOK/日本（45.7亿美元）、盖茨集团/美国（约28.5亿美元）、普利司通/日本（27亿美元）、特雷勒堡AB/瑞典（25.2亿美元）和派克-汉尼芬/美国（22.7亿美元）。排名变化的是11位的利洁时benskiser集团/英国，其销售收入增长330%，从去年的49位直达11位。相应去年的11位vibracoustic公司/瑞典销售额下降74.6%，由11位降至41位。切迟－杜威公司/美国变化也很大，销售额增长123%，从48位至25位。新进入50强排行榜的三家分别是新平衡运动鞋公司/美国、沃弗林集团/美国及Acushnet控股集团/美国，这三家新加入的公司排名靠前，且都是美国公司，说明美国非轮胎橡胶行业向好。挤出50强排名的为Veritas公司/德国、阿尔法橡胶/意大利及Park俄亥俄/美国。在50强中，美国16家，成为进入50强最多的国家。日本占15家，居其次。欧盟地区有15家企业，居地区之首，其中，德国6家，英国2家、瑞典3家、瑞士1家、法国2家、奥地利1家。另外，澳大利亚1家、中国2家、马来西亚1家。50强中“20亿美元俱乐部” 由11家下降至10家，“10亿美元俱乐部” 依旧为22家。
2、非轮胎橡胶反转向好，投资信心增长
非轮胎橡胶反转向好首先表现在销售收入增长。从整体看，50家公司总销售额增长4.8%，走出销售额连续多年下降通道。从单个企业来说，销售额增长的成主流，50家中下降的只有16家，增长有34家，其中切迟－杜威公司/美国、利洁时benskiser集团/英国增长幅度在100%以上。反转向好其次表现在利润及毛利率在大幅提高。在上报利润的34家公司中，总体增长6.8%，其中18家利润增长16家利润下降，7家增长50%以上，3家增长100%以上。从利润率看，有8家公司利润率高于10%，其中特雷勒堡AB/瑞典高达24.3%，利润率增长企业占大部份。反转向好更体现在公司的投资信心上，2016年后非轮胎行业投资明显活跃。在问及未来的发展方向时，大陆/德国的主席ElmarDegenhart说，大陆/德国将通过投资以及收购继续保持行业中的领先地位。他同时表示，在未来的五年间，康迪泰克预计将销售额提升至100亿欧元。大陆/德国集团包括康迪泰克及轮胎的总销售额在2017年一季度销售额提高10.6%至43亿欧元，发展强劲。另康迪泰克重组了它的传送带产业，新的策略将增长重心转移至工业用传送带并且更加注重为终端用户提供优质的数字化服务。佛雷依登贝格/德国继续看好市场，其首席执行官Mohsen Sohi在年度新闻发布会上表示，佛雷依登贝格/德国正在继续投资及收购，努力成为最具创新活力以及多样性的跨国科技企业。
3、收购使得强者恒强，但收购行为有放缓迹象
自2012年度起，非轮胎橡胶收购和重组一直活跃，2013年达到顶峰，2014年重组依然活跃，但2015年后重组有放缓迹象。2015年前十强销售额为338.47亿美元，占前50强总销售额的50.87%，相对上年提高1个百分比。2016年前十强销售额为353.8亿美元，占全球总销售额的51.8%，相对上年又提高约1个百分比。世界前三强销售总额为152.25亿美元，占前50强的22.3%, 相对上年提高1.8%。行业的集中度在继续提高。强者恒强的主要推手是收购重组，早几年的收购重组对大企业销售额增长贡献较大。新的收购帮助佛雷依登贝格/德国在2016年的总销售额实现了13.5%的增长，达到85.901亿欧元，净利润翻倍至10.951亿欧元。2016年7月，佛雷依登贝格/德国收购了特雷勒堡/瑞典在Vibracoustic公司中拥有的50%的股份（估值超7亿欧元）——成为了Vibracoustic唯一的持股方。去年，佛雷依登贝格/德国共投资16.29亿欧元，其中包括12.22亿欧元用于股权收购，4.07亿欧元用于生产设备以及3.719亿欧元用于研发项目。特雷勒堡这个来自瑞典的企业在去年展现出极大的收购热情。其中动作最大的当属它以13亿美元的价格将捷克 Mitas收购至特雷勒堡滚车轮系统。Nilson表示，特雷勒堡/瑞典仍将继续关注有吸引力的收购选择，但是收购的数量和强度都不会像2016年前那样，今年企业将把注意力转移到自然增长上。特雷勒堡/瑞典的长期目标是实现企业的销售市场在地理布局上的平衡发展，具体为西欧和北美的销售额各占总销售额的40%和20%，而世界其他国家和地区占40%。在持续两年的激进收购之后，特雷勒堡/瑞典在2017年开始采取更加稳健的发展策略以求巩固新的市场地位以及加强对已拥有的先进技术的利用。
4、中国非轮胎橡胶快速发展，正成为世界非轮胎橡胶制造中心
株洲时代新材料及安徽中鼎密封件继上年度双双挤入前20强后，今年位置又向前各移一位，分列15、18位，进入“十亿美元”俱乐部。这两家公司进入前20强令世界刮目相看，更重要的是这两家公司正成为国际化经营公司。株洲时代新材料“蛇吞象”收购ZF 集团/德国成功，安徽中鼎密封件在国外收购几家橡胶制品公司，收购重组为这两家公司销售额增长贡献较大。其实除上述两家公司外，我国还有数家公司已达到或接近50强实力，其中宁波拓普集团股份有限公司销售额达4.8亿美元，应列44位，可惜没有申报。2018年50强名单有望更多我国公司加入。我国随着汽车业快速发展、共享单车建设及煤炭安全投入等，对非轮胎橡胶制品的需求旺盛，这支撑我国非轮胎橡胶制品行业快速发展，同时吸引更多世界非轮胎橡胶商来我国建立独资或合资工厂。迄今全球非轮胎橡胶50强来华办厂的企业已有34家，所办工厂70多家。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件已占到我国市场的三分之二以上，高端产品大多处于垄断地位。中国还出现了世界少有的非轮胎橡胶制品企业群聚现象，形成了若干个非轮胎橡胶制品城等专业生产基地，如河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的V带基地、河北景州的胶管基地以及浙江海宁的密封件基地等。康迪泰克2016年4月在常熟车辆液体系统业务单位扩大产能一倍开工，2016年11月在青岛胶州湾开工建设胶管基地，一期工程占地面积约15,000平方米，产能预计将达到每年可以产出大约1500万根低压管。2017年6月康迪泰克的常熟建立橡胶涂布业务单元，总投资超过2000万欧元，生产应用于众多领域的高性能涂胶布材料。至此康迪泰克九大业务单元均在我国落地生根。特雷勒堡未来规划重点是加强亚洲市场，尤其是中国市场，中国市场将成为实现这一战略平衡的重要一环。我国正成为世界非轮胎橡胶制造基地和中心。
表1　2017年非轮胎50强排名（按2016年销售收入  单位：亿美元）

2017排名	2016排名	企业名称/总部所在地	2016年非轮胎销售额	2016利润	2016利润率
1	1	大陆康迪泰克/德国	56.079	30.66	0.071
2	3	佛雷依登贝格/德国	50.426	11.563	0.138
3	2	哈钦森/法国	45.745	N/A	_
4	5	住友瑞科公司/日本	35.484	0.46	0.012
5	4	库珀标准汽车配件/美国	33	1.404	0.04
6	8	NOK/日本	29.624	2.415	0.031
7	7	盖茨集团/美国	28.5	-	_
8	6	普利司通/日本	26.975	23.47	0.08
9	10	特雷勒堡AB/瑞典	25.244	7.385	0.243
10	9	派克-汉尼芬/美国	22.72	8.072	0.071
11	49	利洁时benskiser集团/英国	17.5	-	-
12	12	安塞尔/澳大利亚	15.728	1.59	0.101
13	13	伊顿/美国	13.8	19.22	0.097
14	15	丰田合成/日本	13.357	1.435	0.025
15	16	株洲时代新材料/中国	12.9	0.365	0.021
16		新平衡运动鞋公司/美国	12	-	_
17		沃弗林集团/美国	12	0.877	0.035
18	19	安徽中鼎密封件	11.844	N/A	_
19	14	费德拉尔-莫达尔/美国	11.34	0.9	0.012
20	23	西部制药/美国	10.564	1.436	0.095
21	22	卡莱尔伙伴/美国	10.3	3.84	0.104
22	17	横滨橡胶/日本	10	1.722	0.033
23	18	岱高产品公司/美国	9.62	-	_
24	24	汉宁汽车配件/美国	9.143	-	_
25	48	切迟－杜威公司/美国	9.1	4.59	0.131
26	21	森普利特/奥地利	9.068	0.878	0.097
27	25	博格弹性体/德国	8.121	N/A	_
28	29	西川橡胶工业/日本	7.8	0.611	0.074
29	20	芬纳/英国	7.435	0.301	0.04
30	28	阪东化学/日本	7.265	0.438	0.056
31	30	东洋橡胶工业/日本	6.85	-1.033	N/M
32	31	顶级手套/马来西亚	6.84	0.859	0.126
33	32	鬼怒川橡胶公司/日本	6.75	-	_
34	37	山下 橡胶/日本	6.737	0.335	0.05
35	27	SFK/瑞典	6.538	4.724	0.058
36	35	达特威勒持股/瑞士	6.391	0.562	0.048
37	34	富国/日本	6.246	0.189	0.03
38	33	戴纳/美国	5.826	6.4	0.11
39	36	爱尔铃克铃尔公司/德国	5.633	1.494	0.09
40	40	CQLT 萨固米技术/德国	5.553	-	_
41	11	vibracoustic公司/瑞典	5.428	-	_
42	38	三星胶带/日本	5.282	0.742	0.126
43		Acushnet控股集团/美国	5.139	0.495	0.031
44	41	洛德/美国	4.75	-	_
45	39	住友橡胶工业/日本	4.682	4.41	0.066
46	46	库贴集团 Avon汽配/法国	4.61	0.919	0.09
47	44	日轮股份/日本	4.507	0.324	0.072
48	42	新田/日本	4.326	0.343	0.06
49	45	沃可工业公司/德国	4.309	-	_
50	47	天纳克公司/美国	4.3	3.63	0.042

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美国化学学会旗下刊物C&EN发布2017全球化工50强榜单。数据显示，这50家公司的化学业务总销售额，在2016年下降4.4%，实现7443亿美元，其中38家公司销售出现萎缩。
以下为2017全球化工50强排名，该排名依据各公司2016年化学业务销售额得出。
2017全球化工50强排名

2016排名	公司名称	2016化学销售额（亿美元）
1	巴斯夫	607
2	陶氏化学	482
3	中国石化	428
4	沙特基础工业公司	310
5	台塑	271
6	埃克森美孚	261
7	LyondellBasell	246
8	英力士	235
9	三菱化工控股有限公司	234
10	杜邦	197
11	液化空气集团	196
12	LG化学	181
13	东丽工业	165
14	林德	165
15	阿克苏诺贝尔公司	157
16	PPG工业	143
17	赢创工业	141
18	信诚工业	138
19	Braskem	137
20	住友化学	134
21	Covestro科思创	132
22	索尔维	126
23	雅苒	116
24	乐天化学	114
25	三井化学	112
26	拜耳	110
27	普莱克斯	105
28	信越化学	98
29	Huntsman Corp亨斯迈	97
30	先正达	95
31	伊士曼化学	90
32	旭化成	90
33	DSM帝斯曼	88
34	空气产品和化学品	86
35	朗盛	85
36	雪佛龙菲利普斯	85
37	Arkema阿科玛	83
38	北欧化工	80
39	韩华化学	80
40	伊科尔	77
41	Indorama	72
42	马赛克	72
43	沙索公司	71
44	DIC	69
45	Tosoh东曹	68
46	SK创新	66
47	Johnson Matthey	65
48	路博润	65
49	PTT全球化学	62
50	科莱恩	59
	合计	7446

（微link化工）